您当前的位置:中国数码观察网资讯正文

滴滴更新招股书预计定价为13.5美元AB股方案敲定

放大字体  缩小字体 2021-06-25 14:53:35  阅读:80589+ 来源:澎湃新闻
滴滴更新招股书预计定价为13.5美元AB股方案敲定

  原标题:滴滴更新招股书:预计定价为13.5美元,AB股方案敲定

  澎湃新闻记者 陈宇曦

  6月25日凌晨,滴滴发布了更新后的招股书。招股书显示,滴滴预计将发行2.88亿股ADS(美国存托凭证),IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元,预计定价为13.5美元,计划募集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。

  滴滴计划在纽交所挂牌上市,股票代码为"DIDI",高盛摩根士丹利摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

  滴滴在招股书中表示,包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的投资者们均表示有兴趣以首次公开募股价格认购,意向认购超12.5亿美元,约占本次发行中所发行ADS的31.2%。

  澎湃新闻记者注意到,这些投资机构包括摩根士丹利、淡马锡。

  这次更新后的招股书还披露了AB股的投票权设置情况,即A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人则每股可投十票。A类股无法转换成B类股。

  招股书显示,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

  在此之前,滴滴董事会共有8名成员,包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席,阿里腾讯软银苹果的代表和财务投资人各占一席。

  而更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

  软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中,但按照此前协定,在滴滴正式上市之后,软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市之后也将辞任董事。

  招股书显示,截至目前,滴滴在包括中国在内的16个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴的上市主体公司名称也从此前的小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)更新为DiDi Global。

  在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

  从单量和交易额来看,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量为4100万单,全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。

  对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

原标题:滴滴更新招股书预计定价为13.5美元AB股方案敲定

为你推荐

  • Hobolite或泊携手Tinker,共绘多元艺术画卷

    亲爱的艺术爱好者,你们期待已久的视觉盛宴正式开启!11月23日,备受瞩目的Tinker…

    数码
  • Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台

    一年一度的Arm Tech Symposia年度技术大会本周在上海、深圳圆满结束,同时也宣告了…

    数码
  • 双11战报:索尼全画幅影像设备持续热销,镜头与相机表现亮眼

    一年一度的双十一购物狂欢节已落下帷幕,根据京东平台战报信息,本年度摄影摄像品…

    数码
  • 七届“全勤生”高通已经确认参加明年第八届进博会

    11月5日至10日,第七届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)在上海国家会展中心…

    数码
  • “如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!